Beratungsfeld Vermögensberatung / 3.11.2 Bedeutung aus Sicht des Steuerberaters

Die besondere Bedeutung der Präsentation für den Steuerberater ergibt sich unmittelbar aus der Mandantensicht auf die Präsentation. Ist die Präsentation aus Sicht des Mandanten gelungen, gilt dies in der Regel auch für den Steuerberater. Trotzdem gibt es auch für den Berater eigene Ziele, die er im Rahmen der Präsentation erreichen will:

1. Der Mandant soll den Verbesserungsvorschlägen bzw. Problemlösungen folgen. Deshalb muss man sich über die zwischenmenschliche Seite Gedanken machen, damit die fachliche Seite nicht durch unnötige psychologische Widerstände überlagert wird.
2. Die Präsentation ist oft auch die richtige Gelegenheit, um übergeordnete Fragestellungen aufzuwerfen, die zu weiteren Beratungsaufträgen führen können. Deshalb sollte man beim Aufbau der Präsentation darauf achten, dass diese Fragestellungen sinnvoll in den Gesamtablauf eingebaut sind.
3. Erfolgreiche Präsentationen (aus Mandantensicht) sind die Grundlage guter Mund-zu-Mund-Propaganda.