Mandantenanalyse in der Steuerkanzlei

Kurzbeschreibung

Schätzen Sie die Zahlungsbereitschaft Ihrer Mandanten mit dieser Checkliste besser ein. Die Zahlungsbereitschaft wird neben dem inhaltlichen Interesse wiederum benötigt, um die mandantenseitige Nachfrage zu bestimmen.

Checkliste Mandantenanalyse

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Motive	Signale	Zahl der Mandate
Generelle Unsicherheit in finanziellen Fragestellungen	Fehlendes Verständnis für die betriebswirtschaftliche Auswertung, die vom Mandanten auch geäußert werden. Der Mandant hat den Überblick über die Höhe und Zusammensetzung seiner privaten Einnahmen und Ausgaben verloren und kann dies auch zugeben.
Altersvorsorgeproblematik	Trotz hoher Einkünfte findet kein geordneter und nachhaltiger Vermögensaufbau statt und dies stört den Mandanten erkennbar. Der vom Mandanten gewünschte Eintritt in den Ruhestand liegt weniger als 10 Jahre in der Zukunft. Nennenswertes Vermögen neben dem betrieblichen Vermögen existiert aber noch nicht.
Steuerlast	Fast jedes Jahr wird über die Thematik "Steuersparmodelle" gesprochen. Der Unmut über Steuerzahlungen – egal aus welchem Grund - wird gegenüber dem Steuerberater öfters herausgestellt.
Diskrepanz zwischen betrieblicher und privater Beratung	Der Betrieb wird betriebswirtschaftlich beraten z. B. durch individuelle BWA etc. Eine Betreuung der privaten Seite findet aber systematisch weder von Ihnen noch von dritter Seite statt.
Private oder betriebliche Liquiditätsprobleme	Auskunftsersuchen der Hausbank des Mandanten; regelmäßige Überziehungen des privaten oder betrieblichen Girokontos.