Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software

Nach dem Rekordjahr 2023 mit einem Umsatzplus von 13,5 Prozent verzeichnet der Markt auch 2024 ein stabiles Wachstum. Die Top-25-Anbieter erwirtschafteten insgesamt 2,65 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von knapp 270 Millionen Euro entspricht. Der durchschnittliche Umsatzanstieg liegt damit bei 11,4 Prozent. Das Wachstum hat sich bei zahlreichen Anbietern abgeschwächt. Auch wenn immer noch 56 Prozent der Softwareunternehmen ein zweistelliges Prozentwachstum erzielten, liegen bei zahlreichen Anbietern die Wachstumszahlen unter denen des Vorjahrs.

Für das Jahr 2025 lässt sich der leichte Abwärtstrend der Wachstumszahlen zur Jahresmitte fortschreiben. Zugleich kann aber auch festgehalten werden: Der HR-Tech-Markt mit seinen recht konstant zweistelligen Wachstumsraten nimmt im Vergleich zur Gesamtwirtschaft erneut deutlich überproportional zu. 

HR-Software-Ranking: Wachstum mit Bremse

Wer die Daten nach Anbieterklassen herunterbricht, kann erkennen, dass die Digitalisierung im KMU-Segment ein zentraler Treiber bleibt. Allerdings verzeichnet dieses Segment innerhalb der Top-25-Liste – im Gegensatz zu vorherigen Jahren – nicht mehr das hohe Tempo wie im Vorjahr. So hat insbesondere das Wachstum bei Personio an Schwungkraft verloren (langsamer Anlauf des neuen Payroll-Produkts und weniger Wachstum aus dem Bestand), aber auch Point Solutions im KMU-Bereich verzeichnen ein geringeres Wachstum. 

Der Grund dafür ist die wirtschaftliche Unsicherheit gepaart mit einem stärkeren Fokus auf Kosten bei den Unternehmen. So stellt sich manches kleinere oder mittlere Unternehmen die Frage, ob wirklich eine spezialisierte Einzelanwendung (Point Solution) für einzelne HR-Digitalisierungsaspekte notwendig ist oder das oftmals integrierte und einfachere Angebot der Suite-Lösung nicht ausreichend ist. Auch ein zunehmender internationaler Wettbewerbsdruck ist zu erkennen, der gerade im KMU-Segment in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. 

Nicht mehr nur die Top 25 profitieren von der Nachfrage durch die KMU, sondern das Marktwachstum verteilt sich darüber hinaus auf einige weitere lokale und internationale Anbieter, zum Beispiel Factorial (Spanien), Hi Bob (Israel/ USA), Deel (USA), Rippling (USA), Paychex (USA), Team Tailor (Schweden) sowie Tellent (Niederlande). Sie alle bauen ihre Vertriebsaktivitäten in DACH aus und setzen dabei auf schnelle Skalierung, aggressive Preismodelle und eine wachstumsgetriebene Go-to-Market-Strategie.

HR-Suites mit leichten Vorteilen

HR-Suites weisen ein durchschnittliches Wachstum von über 15 Prozent auf und zeigen sich damit robuster als Point Solutions, die sich um sechs Prozent steigern konnten. Während Kundenunternehmen in Boomphasen gerne auch punktuell in zusätzliche Tools investieren, werden in wirtschaftlich unsicheren Zeiten vermehrt umfassende, integrierte Systeme bevorzugt, die zwar oftmals nicht die Tiefe einer spezialisierten Einzellösung mitbringen, aber dann doch günstiger sind als die Summe der Teile oder integriert in einem Gesamtpaket angeboten werden. 

Hinzu kommt, dass einige der Suite-Anbieter ihr Leistungsspektrum durch organische Portfolio-Erweiterungen und Akquisitionen ausgeweitet haben. In der Folge machen sie sich ihren Kundenzugang zunutze und bieten Bestandskunden ihre integrierte Komplettlösung an. Das sorgt für zusätzliche Monetarisierung und reduziert zugleich das Wechselrisiko für die Kundenunternehmen. 

Investoren prägen den HR-Tech-Markt

Akquisitionen waren ein zentrales Merkmal des Jahres 2024: Sowohl Direktübernahmen durch Investoren als auch Portfolioergänzungen sind aus dem HR-Tech-Markt nicht mehr wegzudenken. Investoren sowie Strategen wie Bertelsmann Investments mit Embrace treiben die Konsolidierung aktiv voran, während Startups neue Ideen in den Markt bringen. 2024 sorgten unter anderem folgende Firmen innerhalb der Top-25-Liste für Schlagzeilen: GFOS wurde vom Investor Riverside übernommen, die Perbility Group wurde vom Investor Rivean übernommen, die HR Works Group erweiterte ihr Angebot um die Talent- und Performance Management-Lösung von Bonrepublic aus Österreich und die Atoria Group firmierte neu aus dem Zusammenschluss der Tisoware (Zeit/Zutritt) mit den Zukäufen Persis (Bewerber- und Talent Management) und Quiply (Mitarbeiter-App). 

Weitere relevante Transaktionen zeigen auf, dass eine zunehmende Konsolidierung am Markt stattfindet. Dazu zählt unter anderem die Übernahme von Veda durch Investcorp, die Übernahme von Timetac durch Maguar, die Übernahme von Hokify durch Karriere.at, die Übernahme von Goodjobs durch die Zeit Verlagsgruppe, die Übernahme von Shyftplan durch Maguar, die Übernahme von HR-Forecast durch Talentneuron, die Übernahme von Vocanto durch Bertelsmann Investments/Embrace sowie die Übernahme von Pitch You durch Talents Connect. 

Mit Blick auf 2025 lässt sich festhalten: Die Konsolidierung setzt sich fort. Wesentliche Beweggründe sind die bereits genannten Portfolioerweiterungen von Suite-Lösungen sowie die allgemeine Attraktivität des HR-Tech-Markts für Investoren. In diesem Jahr ist der Markt zudem durch Konsolidierung im Employee-Benefits- und im Payroll-Outsourcing-Markt sowie durch die steigende Relevanz von KI in der Personalgewinnung und anderen Bereichen geprägt. Zudem gibt es eine Konsolidierungsbewegung bei Scaleups und Startups, da einige Startups ihre Kräfte durch einen Merger bündeln. 

HR-Tech: zwischen Ambition und Akzeptanz

Internationale Anbieter tun sich im deutschsprachigen Markt weiterhin schwer. Zwar schaffen es US-amerikanische Anbieter, sich im global geprägten Enterprise-Segment mit SAP Successfactors, Workday, ADP, Oracle, Cornerstone, UKG und Dayforce in der DACH-Region zu etablieren und über ihre globalen Bestandskunden ihre Marktanteile weiter auszubauen. Aber im KMU-Segment tun sich internationale Anbieter weiterhin schwer. Etablierten lokalen Anbietern gelingt es von Jahr zu Jahr, mit ihren Wachstumsraten zu beeindrucken und internationalen Anbietern Paroli zu bieten. So erzielten HR Works (plus 28,1 Prozent), P&I (plus 22,7 Prozent) und Rexx Systems (plus 17,5 Prozent) erneut ein signifikantes Wachstum, ohne sich dies über Wagniskapital zu erkaufen.

Obwohl mehr und mehr internationale Anbieter im KMU-Segment in den Markt drängen, haben sie es bisher noch nicht geschafft, bestehende Anbieter in der Breite zu verdrängen. Viele Unternehmen und Institutionen – besonders im öffentlichen Sektor und in regulierten Branchen – suchen bewusst nach datenschutzkonformen, auf lokale Bedürfnisse hin angepasste und lokal integrierte Lösungen, was Anbietern aus der DACH-Region weiterhin Rückenwind verschafft. 

HR-Softwaremarkt bleibt dynamisch

Trotz abkühlender Konjunktur und globaler Unsicherheiten bleibt der HR-Softwaremarkt in DACH hochdynamisch. Die Konsolidierung und Investitionen in HR-Tech setzen sich 2025 fort. Während die Investitionen allgemein etwas zurückgegangen sind, bleibt die Nachfrage nach modernen, integrierten digitalen HR-Lösungen, die für Effizienz und höhere Produktivität sorgen, weiterhin groß. Auch für 2025 ist beim HR-Tech-Markt mit einem ordentlichen Wachstum zu rechnen, wie die Konjunkturbefragung von Worktech Advisory im Frühjahr 2025 bestätigte. Zudem blicken die Anbieter positiver in die zukünftige Wirtschaftsentwicklung als noch im Herbst 2024.

HR-Software-Ranking: "Watch List 2025"

Während die meisten Top-25-Anbieter ihre Position im HR-Software-Ranking halten konnten, gibt es zahlreiche stark wachsende Anbieter, die 2025 zusätzliche Dynamik in das Ranking bringen werden. Die "Watch List" umfasst stark wachsende Marktsegmente. Einige Beispiele: 

• In der Personalgewinnung verzeichnen unter anderem Smart Recruiters (nach der im August 2025 bekannt gegebenen Übernahme bald Teil der SAP), B-ite Software, Tellent aus den Niederlanden und Talents Connect starkes Wachstum auf bereits hohem Umsatzniveau. 
• Payroll wird unter anderem von Veda (liegt mit 20,6 Millionen 2024 knapp hinter GIP), aber zunehmend auch von Anbietern wie Dayforce, Paychex, Deel und Workmotion digitalisiert und zum Teil im Outsourcing übernommen. 
• Schichtplanung/Zeiterfassung liegt im Fokus von Gastromatic und Time Tac, die starkes Wachstum auf hohem Umsatzniveau verzeichnen. 
• Die HR-Digitalisierung bei kleineren Unternehmen wird neben lokalen Anbietern unter anderem von der Tellent Group aus den Niederlanden, Hi Bob aus Israel und Factorial aus Spanien begleitet. In dieses Marktsegment ist auch Leapsome – mit ursprünglichem Fokus auf Performance Management – eingestiegen. 
• Die Kommunikation sowie weitere HR-Prozesse mit Frontline-Workern wird von den stark wachsenden Anbietern Beekeeper (in 2025 Merger mit Lum Apps aus Frankreich), Flip und Staffbase unterstützt. 
• Zvoove und Compleet verfügen bereits über Umsätze, die eine Aufnahme in das Ranking erlauben würden, sind mit ihren ERP-, VM- und HR-Lösungen aber breiter aufgestellt und fokussieren sich auf Personaldienstleister und weitere Dienstleisterbetriebe.
• Bei der Embrace-Markenfamilie sind organisches Wachstum und M&A zu erwarten. Auch Guidecom (mit HR- und Finanzgeschäft) sowie Escriba verzeichnen sehr starkes Wachstum auf hohem Niveau.
• International agierende Spezialisten wie Ingentis (Org Design & Org Analytics) und Aconso (Digitale Personalakte) könnten es bald mit ihrem HR-Umsatz in DACH auf die Liste schaffen.

Details zum HR-Software-Ranking inkl. Vorjahrestabellen siehe: www.personalmagazin.de/hr-software-ranking

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