Finanzierungsberatung als neues Beratungsfeld / 1.9 Checkliste zur Entscheidungsfindung

Die nachfolgende Checkliste fasst noch einmal die wichtigsten Fragen zusammen, die zu klären sind, bevor man sich dafür entscheidet, die Finanzierungsberatung in das Leistungsportfolio der Kanzlei aufzunehmen.

Checkliste: Finanzierungsberatung als neues Beratungsfeld

Organisatorische Rahmenbedingungen:

Sollen die Leistungen zur Finanzierungsberatung

• innerhalb der bestehenden Kanzlei erbracht werden oder
• auf eine selbstständige Gesellschaft ausgegliedert werden oder
• durch eine Kooperation mit anderen Beratern erfolgen?

Personelle Voraussetzungen:

• Welche Tätigkeiten sollen vom Kanzleiinhaber erbracht werden und welche Tätigkeiten können auf Mitarbeiter delegiert werden?
• Soll sich ein Mitarbeiter auf die Finanzierungsberatung spezialisieren?

Fachliche Voraussetzungen:

• Wer soll sich das erforderliche Fachwissen aneignen?
• Sollen Fortbildungsmöglichkeiten genutzt werden?

Zeitliche Voraussetzungen:

• Kann der Kanzleiinhaber/Mitarbeiter die Beratung zeitlich leisten?

Technische Voraussetzungen:

• Sind die erforderlichen EDV-Programme beim derzeitigen EDV-Anbieter vorhanden oder müssen zusätzliche Programme beschafft werden?

Versicherung:

• Ist die Finanzierungsberatung durch die bestehende Haftpflichtversicherung abgedeckt? (im Zweifel mit dem Versicherer klären)

Beratungsvertrag:

• Soll ein getrennter Beratungsvertrag über die Finanzierungsberatung abgeschlossen werden, damit diese Beratung klar von der steuerlichen Beratung abgegrenzt ist?

Rechtliche Hinweise:

Berufsrecht: Die Finanzierungsberatung ist mit dem Beruf des Steuerberaters vereinbar (§ 57 StBerG).

Gewerblichkeit: Die Finanzierungsberatung ist keine unzulässige gewerbliche Tätigkeit.

Rechtsberatung: Die Finanzierungsberatung ist keine unzulässige Rechtsberatung lt. Rechtdienstleistungsgesetz (RDG).