Kurzbeschreibung
Checkliste zur Vorbereitung auf den ersten Termin mit einem Neumandat. Viele wichtige Punkte für die Aufnahme in die Kanzlei sind hierin enthalten.
Allgemein
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Interne Organisation
Wurden die persönlichen Daten (insbesondere auch Name, Geburtsdatum und Konfession des Ehegatten sowie ggf. der Kinder) aufgenommen?
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Wurde eine Kopie des Personalausweises (ggf. auch die Kopie des Personalausweises des Ehegatten) zu den Akten genommen?
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Wurden (sofern notwendig) weitere Legitimationen (z. B. Prokura etc.) abgefragt und verifiziert?
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Wurde die Art der Kommunikation (E-Mail, Fax oder Post) mit dem Mandanten besprochen und entsprechend organisatorisch umgesetzt?
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Wurde geklärt, wie der Mandant in dringenden Fällen am besten erreichbar ist und ein entsprechender Hinweis in die Adressdaten aufgenommen?
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Wurde geklärt, ob bzw. welche Mitarbeiter des Mandanten Auskünfte – insbesondere in Lohn- und Gehaltsfragen – geben dürfen und wurde dies entsprechend in den Mandantendaten vermerkt? Wurde geklärt, wie der Versand der Abrechnungen erfolgen soll?
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Wurde dem Mandanten sein zukünftiger Sachbearbeiter in der Kanzlei vorgestellt, damit sich beide kennengelernt haben und dem Mandanten jederzeit ein Ansprechpartner neben dem Steuerberater zur Verfügung steht?
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Wurde ein – mit dem Mandanten abgestimmter – Beratungsvertrag erstellt, der alle vom Mandanten gewünschten Leistungen vorsieht? Wurden daneben die AGB übergeben und seitens des Mandanten bestätigt sowie die notwendigen Unterlagen zum Datenschutz ausgehändigt?
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Wurde eine separate Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten abgeschlossen (lt. Rechtssprechung darf diese nicht Bestandteil des Steuerberatungsvertrags sein)?
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Wurde mit dem Mandanten ein Honorargespräch geführt und die voraussichtlich anfallenden Gebühren bzw. die Vergütungsvereinbarung erläutert?
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Wurde die Zahlungsweise, insbesondere Lastschrifteinzug, mit dem Mandanten besprochen und entsprechend erfasst?
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