09.02.2012 | CRM

Update Software ermöglicht Vertriebsplanung für Finanzdienstleister

Mit der neuen Branchenlösung Financial Services (FSI) v5 des Wiener CRM-Spezialisten Update Software AG ist jetzt eine umfassende Vertriebsplanung möglich.

FSI v5 deckt im Standardumfang die wesentlichen Prozesse von Finanzdienstleistern ab. Zu den Neuerungen in der aktuellen Version zählen eine detaillierte Vertriebsplanung und ein umfassendes Vertriebsmonitoring.

Der Vertriebsprozess startet jetzt automatisch mit der Anlage eines Interessenten im System und ist in wiederkehrende Phasen gegliedert: Akquisition, Beratung/Angebot, Verkauf/Abschluss sowie Betreuung. Das System unterstützt die Nutzer, indem es sie beispielsweise automatisch an ihre jeweils aktuellen Aufgaben erinnert. Die vordefinierten Vertriebsphasen und Aktivitätstypen gestatten der Vertriebsleitung zudem ein strukturiertes Monitoring. Alle Vertriebsaktivitäten lassen sich auf verschiedenen Aggregations- und Zeitebenen gegenüber den Soll-Vorgaben auswerten. (sjo)

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