Steuerberater und Kanzleimitarbeiter als Schnittstellenp ... / 4 Über Schnittstellen Mandanten anbinden

Mandanten digitalisieren sich häufig in Eigenregie. Die Folge ist ein Flickenteppich unterschiedlichster Buchhaltungslösungen in der eigenen Mandantschaft. Doch als Kanzlei kann Aufklärungsarbeit dahingehend geleistet werden, dass Mandanten nur mit solchen Systemen arbeiten, die eine digitale Zusammenarbeit mit ihrem Steuerberater unterstützen. In der Regel erfolgt diese Zusammenarbeit über direkte Schnittstellen der Software oder über spezielle Portale, auf denen Steuerberater ihre Mandanten anlegen, verwalten und ihre Buchhaltungsdaten einsehen können.

Um Daten an die Software des Steuerberaters zu übergeben, bieten Buchhaltungs-Lösungen meist verschiedene Export-Möglichkeiten. Einige wenige verfügen über eine direkte Datev-Connect-Online-Schnittstelle. Auf diese Weise können alle relevanten Daten direkt per Mausklick von der Lösung des Mandanten in die DATEV-Kanzleisoftware des Steuerberaters übertragen werden – inklusive der zugehörigen Belege. Das spart das Importieren und Exportieren sowie das Zurverfügungstellen dieser Daten und verbessert die Datenqualität.

Sind die Schnittstellen korrekt aufgesetzt, kann der Steuerberater jederzeit den aktuellen Status Quo seines Mandanten einsehen, inklusive unternehmenskritischer Daten wie etwa der Liquidität. Um eine direkte Datev-Connect-Online-Schnittstelle einzurichten, stellt Datev über seine Website einen digitalen Einrichtungsassistenten zur Verfügung und bietet telefonischen Support.

Die Anbindung via Schnittstelle reduziert nicht nur die Fehleranfälligkeit und beschleunigt die Prozesse. Sie ermöglicht es Steuerberatern auch, sich verstärkt dem Beratungsthema zu widmen. Lassen sich die Mandanten-Daten jederzeit einsehen, kann ein Steuerberater frühzeitig eingreifen und z. B. zu Investitionen oder Kreditaufnahmen beratend...