CoPilot Tax: Wie Sie Ihren KI-Assistenten effektiv im Al ... / 1.4 Anforderung von Belegen

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Im Video sehen Sie am Beispiel "Erforderliche Belege für die Einkommensteuererklärung 2024", wie Sie CoPilot Tax zur Ermittlung und Anforderung erforderlicher Belege nutzen können.

Verwenden Sie CoPilot Tax, um eine Liste der benötigten Unterlagen für die Erstellung der Steuererklärungen Ihrer Mandanten zusammenzustellen. Im Gegensatz zu standardisierten Arbeitshilfen, können Sie mit CoPilot Tax eine individuelle Beleganforderungsliste erstellen, die exakt auf Ihren spezifischen Fall zugeschnitten ist.

Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

• Allgemeine Anfrage: Starten Sie mit einer allgemeinen Anfrage, um sich zunächst von den Vorschlägen von CoPilot Tax inspirieren zu lassen. Eine allgemeine Anfrage könnte z.B. sein "Erstelle mir eine Auflistung der erforderlichen Belege zur Erstellung der Einkommensteuererklärung 2024.". Im weiteren Dialog können Sie CoPilot Tax konkretere Informationen zum Sachverhalt mitteilen, um Stück für Stück eine individuelle Beleganforderungsliste zu erarbeiten.

• Konkrete Anfrage: Starten Sie direkt mit der Eingabe konkreter Informationen zur Veranlagung Ihres Mandanten, um schneller zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. Auch hier können Sie im weiteren Dialog jederzeit Anpassungen vornehmen und zusätzliche Informationen hinzufügen.