Beratungsfeld Vermögensberatung / 3.5 Angebotsbeschreibung – das "Wording" ist wichtig

Viele Berater hätten gerne Kundentermine, die Frage ist nur, wie man dazu kommt. Auch viele Finanzberater haben es schwer, Beratungstermine mit ihren Kunden zu vereinbaren – die Börse erscheint vielen zu unsicher, die Zinsendecken – wenn überhaupt – die Inflation ab, und die Presse kritisiert nicht nur die Branche, sondern auch Produkte wie Riester-Verträge oder private Krankenversicherungstarife.

Beispiel für das "Wording" bei der Altersvorsorge-Beratung

Will sich ein Berater im Bereich der Altersvorsorge-Beratung vom nicht gern gesehenen Produktverkauf abgrenzen, muss er seine Dienstleistung genau beschreiben. So klingen die Wörter wie z. B. "Renten- oder Versorgungslücke" bereits so abgenutzt, dass sie Kunden eher verschrecken als interessieren. Deshalb sollte in der Angebotsbeschreibung vielmehr hervorgehoben werden, dass es um die strategische Planung der Versorgung im Alter geht, um eine zeitlich gestaffelte Übersicht der persönlichen Finanzströme und auch um die Verantwortung gegenüber der Familie. Einige Beispiele für etwaige Angebotsflyer wurden bereits in diesem Beitrag dargestellt.