Notfallordner für Steuerber... / Umsetzung des Notfallordners mit dem Mandanten

Schritt 2

Ist der Mandant interessiert, können Sie ihm (ggf. gegen Berechnung eines Pauschalhonorars) die standardisierte Checkliste mit folgendem Musteranschreiben zukommen lassen. Als Anlage zum Musteranschreiben befindet sich die Checkliste für den Mandanten (mit Hintergrundinformationen für den Steuerberater, die bei Übersendung an den Mandanten heraus gelöscht werden sollten).

Anschreiben – Checkliste zur Erstellung eines Notfallordners

Herr/Frau  
Vorname, Name  
Straße & Hausnummer  
PLZ, Ort  
  Datum
  Aktenzeichen
  Ansprechpartner
   

Vorsorge ist besser als Nachsorge:

Sichern Sie Ihr Unternehmen mit einem "Notfallordner" ab!

Mein Schreiben vom…………………………………………………………………

Unser Gespräch vom ………………………………………………………………..

Sehr geehrte/r Herr/Frau……………………………,

wie bereits mit Ihnen besprochen, überreiche ich Ihnen hiermit die ausgearbeitete Checkliste zur Erstellung eines Notfallordners als Sicherheitssystem für Ihr Unternehmen.

Diese soll Ihnen helfen, die üblichen Unterlagen, Daten und Informationen in einer Vorauswahl zusammenzustellen. Bedenken Sie jedoch bitte: Ein Vorsorgeordner kann nur bei entsprechender Individualisierung seine gesamte Sicherheitswirkung entfalten.

Gerne würde unsere Kanzlei Ihnen daher mit dem vorhandenen Know-how zur Verfügung stehen und mit Ihnen zusammen einen Notfallordner "maßgeschneidert" auf Sie entwickeln. Unabhängig vom Notfallordner für Ihr Unternehmen, können bei Bedarf gerne Vorsorgefragen im Privatbereich aufgenommen werden.

Da wir diese Beratungsdienstleistung nach Aufwand mit einem Stundensatz von …. EUR abrechnen, hilft Ihnen die beigefügte Checkliste, den Beratungstermin optimal vorzubereiten und so den Honoraraufwand zu minimieren.

Zur Vereinbarung eines Beratungstermins wird sich unsere Kanzlei in den nächsten Tagen bei Ihnen melden.

Als Anlage erhalten Sie meine Rechnung für die ebenfalls in der Anlage befindliche Checkliste.

mit freundlichen Grüßen

Ihr Steuerberater

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